Mit unseren Mandanten arbeiten wir sehr eng und vertraut zusammen. Deshalb sprechen wir Sie auf dieser Seite mit einem sehr freundlich gemeinten „du“ an.

Dein Potentialcheck

für Steuern und Finanzen

Bevor wir beginnen

Dieser kurze Check hilft mir, deine steuerliche und finanzielle Situation besser zu verstehen und herauszufinden, in welchen Bereichen du Optimierungspotenzial hast. Die Fragen richten sich an Unternehmer und dauern nur wenige Minuten.

Klicke jetzt auf weiter um zu starten

Möchtest du den Steuer- und Finanzcheck für dich als Privatperson oder als Unternehmer durchführen? *

Ich bin Unternehmer

Ich bin Privatperson

In welcher Phase befindet sich dein Unternehmen? *

Ich habe mein Unternehmengerade erst gegründet und muss mich noch um steuerliche Themen kümmern

Mein Unternehmen ist stabil, aber es gibt keine klare, langfristige Steuer- und Finanzstrategie

Ich arbeite aktiv an Wachstums- und Steueroptimierungsstrategien

Wie ist die Struktur deines Unternehmens aufgebaut? *

Ich habe noch keine klaren gesellschaftsrechtliche Strukturen etabliert

Ich habe eine grundlegende Struktur, aber keine langfristige Planung

Ich arbeite an einer umfassenden Unternehmensstruktur, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen

Ich arbeite mit einer GmbH Holdingstruktur Familienstiftung zum Vermögensaufbau

Wie ist deine jährliche Gewinnsituation? *

< 200.000€

200.000€ bis 250.000€

250.000€ bis 300.000€

> 300.000€

Welche Rolle spielt die Nachfolgeplanung in deinem Unternehmen? *

Ich habe bisher keine Pläne für die Zukunft gemacht

Ich habe grobe Vorstellungen, aber keine konkreten Schritte unternommen

Ich plane aktiv meine Unternehmenszukunft und habe erste Maßnahmen ergriffen

Ich habe eine umfassende Zukunftsstrategie, die auch steuerliche und finanzielle Aspekte berücksichtigt

Inwiefern nutzt du bereits steuerliche Vergünstigungen und Anreize?

Nettolohnoptimierung

Investitionsabzugsbetrag

Sonstige Sonderabschreibungen (z.B. Denkmalschutz)

Steuerlich geförderte Altersvorsorge

Gestaltungen im Kreis der Familie

Internationale Unternehmensstrukturierung

Steuerlich optimierter Vermögensaufbau mit Sachwerten (Immobilien, Aktien, Edelmetalle, Crypto, etc.)

Bitte markiere hier alles, was zutrifft.

Sonstige, genutzte steuerliche Vergünstigungen und Anreize

Führe hier alle von die genutzten Vergünstigungen auf, die nicht in der Liste oben stehen.

Bei welchen Themenfeldern sehen Sie in Ihrer Situation Potenzial und haben bislang fundierte und neutrale Beratung vermisst?

Nachfolgeregelung mit Vorsorgevollmacht und Testament

Private oder gesetzliche Krankenversicherung

Diverse Versicherungen zur Risikoabsicherung und Vermögensaufbau (Kapitallebens-/Rentenversicherungen, Riester, Rürup)

Anlage- oder Abschreibungsmodelle mit hohem Risiko (Container, Medienfonds)

Altersvorsorge im Allgemeinen

Gibt es sonstige Themenfeldern, bei denen Sie in Ihrer Situation Potenzial sehen und bislang fundierte und neutrale Beratung vermisst haben?

Führe hier alle Themenfelder auf, bei denen du Potential für dich siehst, die du jedoch oben in der Liste nicht finden konntest.

Um dir eine individuelle Einschätzung per E-Mail zukommen lassen zu können, brauche ich jetzt noch ein paar persönliche Angaben von dir.

Dein vollständiger Name *

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Reichlinstraße 1
87439 Kempten (Allgäu)

Tel.: +49 831 52253 18
Fax: +49 831 52253 3
E-Mail: [email protected]

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